远洋集团增发2025年美元绿债，初始价6.5%区域

远洋集团（3377.HK）今日（1月27日）增发原有债券 SinoOcean 2.7 01/13/2025，增发初始价6.5%区域，增发规模待定。 作为参考，增发标的昨日（1月26日）收盘 bid 在 indic 90.5 / 6.27%。 汇丰 (B&D)、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，平证证券 (香港)、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、丝路国际资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：远洋地产宝财IV有限公司（Sino-Ocean Land Treasure IV Limited） 担保人：远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，3377.HK，“远洋集团”） 担保人评级: Baa3 stable / BBB- negative / BBBg+ stable (穆迪/惠誉/中诚信亚太) 预期发行评级: Baa3 / BBB- / BBBg+ (穆迪/惠誉/中诚信亚太) 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色票据 原有票据: 3.2亿美元、票息2.7%、高级、绿色债券 SinoOcean 2.7 01/13/2025 (ISIN: XS2354271251)，连同拟增发新票据，合称“票据” 增发规模: 待定（美元计价），立即与原有票据合并 初始价: 6.5%区域，另加2022年1月13日 - 增发债券交割日的累计利息 募集资金用途: 根据公司的《绿色融资框架》，用于偿还担保人和/或其子公司1年内到期的现有中长期外部债务 绿色债券: 债券将在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行 第二意见提供人: Sustainalytics 选择性赎回: Make-whole call; 1-month par call 细节: US$200,000/ US$1,000；英国法；港交所上市 交割日: 2022年2月8日 (T+5) 清算系统: Euroclear & Clearstream 独家绿色结构顾问: 汇丰 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、中信银行（国际） 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 平证证券 (香港)、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、丝路国际资本 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。