当代置业公布美元债交换要约结果

当代置业（中国）有限公司（1107.HK，“当代置业”）4月17日公布，针对现有2019年到期、5亿美元债券ModernLand 6.875 10/20/19 (ISIN: XS1494003624) 的交换要约（Exchange Offer）已于伦敦时间2019年4月16日下午4:00届满，共有96,203,000美元本金额的现有票据有效提交（约占旧票据本金总额的19.24%）。 交换要约的最高接纳金额为2亿美元，因此，公司将悉数接受上述96,203,000美元票据用于交换。 公司预期将发行96,203,000美元本金额的新票据用于交换旧票据，并可能发行额外新票据以募集资金（“Concurrent New Money”或“Additional New Notes”）。 此前，当代置业公布，交换要约新票据的年期为2.5年，附带的最低收益率为每年12.85%。 瑞士信贷、国泰君安国际、摩根士丹利为交换要约的联席交易经理，D.F. King为资料及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。