【NEW DEAL】泰州化工新材料产业发展集团拟发行3年期美元担保债券，最终价格指导5.50%

发行人： 泰兴市襟江投资有限公司（“发行人”） 担保人： 泰州化工新材料产业发展集团有限公司（“担保人”） 发行人评级： 中诚信亚太 BBBg（稳定展望） 担保人评级： 联合评级国际 A-（稳定展望） 预期债项评级： 联合评级国际 A- 债券类型： 高级无抵押固定利率担保债券（“债券”） 发行形式： Regulation S Only（Category 1）、Registered Form 币种/规模： 美元待定规模 期限： 3年期 最终价格指导： 5.50% 条款细节： 20万美元/1千美元面值；英国法管辖；澳门交易所上市 控制权变更回售： 回售价格101% 结算日： 2025年6月6日 募集资金用途： 用于偿还到期境外债券 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： Sigma Capital、信银投资 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 兴证国际、中信证券、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港） 簿记建档行： 信银投资 清算系统： Euroclear/Clearstream ISIN代码： XS3083197411 通用代码： 308319741 时间表： 最早今日定价