【PRICED】中银航空租赁成功发行5亿美元7年期债券，发行利差为T7+65bps

发行人：中银航空租赁有限公司 发行人评级：标普：A-，惠誉：A- 预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉) 类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据计划 发行规则：Reg S 发行规模：5亿美元 期限：7年期 初始指导价：T7+95bps区域 发行利差：T7+65bps 发行价：98.772 发行收益率：4.582% 票息：4.375% 日算：S/A、30/360 交割日：2026年1月12日（T+5） 到期日：2033年1月12日 Optional Redemption：Make-Whole Call & 2-Month Par Call 资金用途：用于新的资本支出、一般公司用途和/或现有借款的再融资 上市：新交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席账簿管理人：中银国际、花旗集团、Emirates NBD Capital、汇丰银行(B&D)、摩根士丹利 被动联席账簿管理人：德意志银行、ING ISIN：XS3262495131 时间：20:17 HKT