条款：常德经投364天美元债定价5.0%，规模6800万美元

发行人: 夏风项目有限公司（Summer Spring Project Limited） 担保人: 常德市经济建设投资集团有限公司（Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，“常德经投”） 担保人评级: Ba1 Stable（穆迪） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、高级无抵押债券 发行规模: 6800万美元 期限: 364天 发行收益率: 5.0% 发行价格: 100.000 票面利率: 5.0%，每年付息一次（到期一次性还本付息），日计数30/360 交割日: 2021年11月18日 (T+4) 到期日: 2022年11月17日 募集资金用途: 境内项目建设、偿还境内债务、用于向子公司注资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 上海证券 (香港) (Shanghai Securities (H.K.))、招银国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、申万宏源香港、国元融资、国联证券国际金融有限公司（Guolian Securities International Capital Co., Limited）、招商证券 (香港) B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2225579411 TOE: 16:54 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。