国泰租赁3年期美元债（山东国惠维好）定价4%，规模2亿美元

国泰租赁周三（8月12日）定价Reg S、3年期、2亿美元债券GuotaiLeasing 4 08/19/2023，初始价4.35%区域，最终指导价4%，发行价4% / 本金额的100%。 2亿美元的发行规模略低于此前公布的2.5亿美元上限。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超11亿美元（含5.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“不超过2.5亿美元”。 债券由国泰租赁提供担保，母公司山东国惠提供维好，债券预期评级BBB+ (惠誉)，与山东国惠的主体评级一致。 中国银行、中达证券（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、华泰国际、广发证券、信银资本、浦发银行香港分行、国元融资、中银香港、东方证券（香港）、浦银国际、民银资本、中国民生银行香港分行、光大新鸿基担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 国元融资、民银资本在最后阶段加入承销团，兴证国际则从最终承销商名单中移出。 条款概要如下: 发行人: 瀚惠国际有限公司（Hanhui International Limited） 担保人: 国泰租赁有限公司（Guotai Leasing Limited Company，“国泰租赁”） 维好、流动性支持及EIPU提供人: 山东国惠投资有限公司（Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，“山东国惠”） 维好、流动性支持及EIPU提供人评级: Baa2 Stable / BBB+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S 规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 4% 发行价: 本金额的100.00% 发行收益率: 4% 控制权变动: 101% 条款: USD200k/1k；港交所上市；英国法 募集资金用途: 境内外业务发展、一般公司用途 交割日: 2020年8月19日（T+5） 到期日: 2023年8月19日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银国际、华泰国际、广发证券、信银资本、浦发银行香港分行、国元融资、中银香港、东方证券（香港）、浦银国际、民银资本、中国民生银行香港分行、光大新鸿基 结算交割行：中达证券 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。