中国交建3年期人民币点心债，初始价3.30%区域

发行人：CCCI Treasure Limited 担保人：中国交通建设股份有限公司（China Communications Construction Company Limited，“中国交建”） 担保人评级：A- Negative / Baa1 Stable (惠誉/穆迪) 预期发行评级：A- (惠誉) 格式：Reg S (Cat 2) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：人民币 规模：人民币基准规模 期限：3年 初始价：3.30%区域 交割日：2024年8月8日 (T+5) 募集资金用途：现有离岸债务再融资，符合《绿色融资框架》 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：香港联交所 适用法律：英国法 绿色债券：债券将在中国交建的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人：惠誉常青 绿色结构顾问：中信证券、华泰国际 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、华泰国际、中银国际、星展银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、工银亚洲、海通国际 B&D：中信证券 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。