兴证国际设立10亿美元结构性票据计划

兴证国际(6058.HK)9月3日公告，设立结构性票据计划。 公司已于二零二四年九月三日设立本计划，据此，其可依据日期为二零二四年九月三日的发售通函所述向专业投资者(定义见证券及期货条例)，分批提呈发售及发行本金总额最高为1,000,000,000美元(或以其他货币计算的等值金额)的票据。根据本计划，公司可不时发行票据，而且可以任何货币计值，惟须遵守所有相关法例、法规及指令。票据将不会于香港、美国或任何其他司法权区作公开发售。 公司已委任兴证国际证券为安排行及交易商。 票据不会在任何证券交易所上市。 公司目前拟将根据本计划每批发行票据的所得款项净额用作收购底层资产、建立对冲安排和/或一般融资用途。 董事会认为，本计划为增强其未来融资或资金管理方面的灵活性及效率提供了一个平台。本计划允许不时提取票据，公司目前无意提取本计划的全部金额。根据本计划发行的票据本金金额及提取时间取决于多种因素，包括但不限于市场状况及公司的融资需求。 来源：港交所