中信建投证券3年期美元债，初始价T+140区域

中信建投证券（6066.HK / 601066.SH）今日（6月3日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T + 140bps区域。 中信建投国际、中信银行（国际）、工银国际、工银亚洲、工银新加坡、农银国际、中国银行、中国建设银行（亚洲）、交通银行、上银国际、浦银国际、渣打银行（B&D）、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银投资、交银国际、招银国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、申万宏源香港、大和资本市场（Daiwa Capital Markets）、美银证券、法兴银行、法国巴黎银行、集友银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：CSCIF Asia Limited 担保人：中信建投证券股份有限公司（CSC Financial Co., Ltd.，6066.HK / 601066.SH，“中信建投证券”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 格式：Reg S 发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押票据，根据发行人的中期票据计划提取 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：T + 140bps区域 所得款项用途：再融资、一般公司用途 条款：香港联交所上市；US$200k/US$1k；英国法 清算：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、中信银行（国际）、工银国际、工银亚洲、工银新加坡、农银国际、中国银行、中国建设银行（亚洲）、交通银行、上银国际、浦银国际、渣打银行、汇丰银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银投资、交银国际、招银国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、申万宏源香港、大和资本市场（Daiwa Capital Markets）、美银证券、法兴银行、法国巴黎银行、集友银行 B&D：渣打银行 交割日：2021年6月10日（T+5） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。