【PRICED】中国工商银行卢森堡分行成功发行5亿欧元3年期债券，发行利差为MS+26bps，票息为2.75%

发行人：中国工商银行股份有限公司卢森堡分行 发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A 稳定 预期发行评级：A1(穆迪) 类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据(GMTN)计划 发行规则：Reg S 期限：3年期 规模：5亿欧元 息票率：2.75%、ACT/ACT 收益率：2.826% 发行价格：99.784 交割日：2026年3月16日（T+5） 到期日：2029年3月16日 初始指导价：MS+55bps区域 资金用途：一般企业用途 上市：港交所、伦敦交易所、卢森堡交易所 最小面额/增量：10万欧元/1000欧元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、法国巴黎银行、建设银行、中信证券、东方汇理(B&D)、摩根大通、法国外贸银行、渣打银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：工商银行、中国银行、招商银行欧洲、招商永隆银行、CIC CIB、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券、裕信银行 清算机构：Euroclear / Clearstream ISIN：XS3298231567 定价时间：14.54 UKT