富力地产R&F 5.875 23增发1亿美元

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，穆迪：Ba3，标普：B+，惠誉：BB，2777 HK，简称“富力地产”）1月4日增发了原有的高级有抵押美元债券R&F 5.875 02/13/23，增发规模1亿美元，最终指导价（Final Guidance）6%（The Number），发行价99.426（另加2017年11月17日 ~ 2018年1月9日的应计利息）。2017年11月17日为原有债券的起息日。 增发债券的主要条款与原有债券完全相同，惟发行日期及发行价除外。 原有债券定价于2017年11月13日，期限为‘long 5NC3’，初始规模5亿美元，发行价5.875% / 100。 R&F 5.875 02/13/23由怡略有限公司（Easy Tactic Ltd.）发行，富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Ltd.）及富力地产的特定离岸附属公司提供无条件及不可撤销担保，富力地产提供维好和EIPU。债券为发行人直接、非后偿、无条件及有抵押的责任，享有若干抵押品留置权。 增发债券的预期评级是BB（惠誉）。 此次增发募集资金用于债务再融资及一般公司用途。 高盛担任此次增发的独家簿记人。 增发后，R&F 5.875 02/13/23的规模增至6亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。