汇源果汁3年期美元债，初始价6.75%区域

中国汇源果汁集团有限公司（China Huiyuan Juice Group Limited，1886 HK，穆迪：B1 Stable，惠誉：B+ Stable，“汇源果汁”）今日发行RegS、3年期、最高2亿美元、高级无抵押债券，初始价6.75%区域。 债券将由汇源果汁直接发行，附属公司担保人提供担保，债券的预期评级是B1 / B+（穆迪/惠誉）。所筹资金用于现有债务再融资及其他一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 中银国际（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，中银国际、中国光大银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 汇源果汁主要生产果汁、蔬菜汁、混合果蔬汁，以及浓缩果汁、果浆及包装材料。尼尔森2016年度包装消费品行业研究报告显示，以销售量为基准，汇源果汁在百分百果汁及中浓度果蔬汁市场的占有率分别为53.4%和38.3%。2016年全年，汇源果汁收入为57亿人民币，EBITDA计10.8亿人民币，负债比率（总债务/权益持有人的权益）70.0%（YoY +16.1百分点）。 穆迪预计，汇源果汁的收入将在2018财年增长至60亿人民币以上；同期，公司的债务杠杆（adjusted debt/EBITDA）预期将改善：2017年底降至6.0x左右，2018年底进一步降低至4.5x。 截至2016年底，公司主席朱新礼先生持有汇源果汁65.03%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。