中信证券将担保发行美元高级债券，预期评级Baa1

中信证券股份有限公司（CITIC Securities Company Limited，Baa1 / BBB / -，6030 HK / 600030 SH，“中信证券”）计划近期发行RegS、美元计价高级债券。此次发行将作为中信证券30亿美元中期票据计划的一部分。 倘最终发行，债券发行人将是CITIC SECURITIES FINANCE MTN CO., LTD.（中信证券的BVI全资子公司），中信证券提供无条件、不可撤销担保。债券的预期评级是Baa1（穆迪）。 公司已经委任中信里昂证券、中国银行、花旗、汇丰、渣打银行，于4月10日，在香港组织召开投资者会议以及安排电话会议。 中信证券现有一笔同信用结构美元高级债券CITIC SECURITIES 3.5% 10/30/19（Baa1 / BBB / -）在二级市场流通，它的4月7日指导价（中间价）在T2 + 135 / T3 + 114左右（剩余期限2.56年）。 截至2016年6月底，中国中信集团有限公司透过其子公司间接持有中信证券16.66%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。