广东省政府拟在香港发行最高50亿离岸人民币地方政府债券，将组建承销团

7月29日消息，广东省财政厅发布关于组建2024年广东省赴香港发行地方政府债券承销团有关事宜的通知（粤财债〔2024〕47号）。 各金融机构： 为深入贯彻落实党中央、国务院推进粤港澳大湾区建设的有关决策部署，进一步推动粤港澳大湾区融合发展，经上级批准同意，广东省政府计划2024年首次在香港特别行政区发行离岸人民币地方政府债券。为做好有关工作，现将组建2024年广东省赴香港发行离岸人民币地方政府债券承销团（以下简称承销团）有关事宜通知如下： 一、承销团成员权利义务 承销团负责面向全球投资者承销广东省2024年在香港特别行政区发行的地方政府债券。承销团成员相关权利义务，适用于广东省2024年在香港特别行政区发行的地方政府债券，不适用于广东省在其他区域发行的地方政府债券。 二、承销团成员申请资格 （一）具备在香港特别行政区开展债券承销业务的资格和条件； （二）近3年内在经营活动中无重大违法记录，市场信誉良好。 三、承销团申请和遴选 （一）申请材料 请有意向担任承销团成员的金融机构，提供申请材料，内容应包括但不限于： 1.2024年广东省赴香港发行离岸人民币地方政府债券承销团申请表（见附件）； 2.申请机构基本情况介绍； 3.具备在香港特别行政区开展债券承销业务的资格和条件的说明，包括是否已获得香港证监会颁发的牌照（提供扫描件）； 4.参与承销离岸人民币债券的有关情况，包括承销单数、承销规模、代表性案例等； 5.参与近3年中华人民共和国财政部在境外发行国债以及广东省、海南省、深圳市在境外发行地方政府债券承销工作的有关情况（如有）； 6.对在香港特别行政区发行人民币债券的市场环境情况研判； 7.申请成为承销团成员及全球营销能力的主要优势说明，以及开展广东省2024年在香港特别行政区发行的政府债券承销工作和宣传工作计划构想； 8..上一年度财务决算审计报告复印件； 9.近3年内在经营活动中无重大违法记录和负面信誉事件的承诺函。 （二）遴选程序 请有意向担任承销团成员的金融机构，于2024年8月2日17点前（北京时间）将加盖公章或具有同等效力的申请资料文件PDF扫描件（中文版）发送至电子邮箱，同步与工作人员确认邮件接收情况。广东省财政厅将以“综合实力雄厚、承销能力突出、承销意愿强烈”原则，选定承销团成员。 四、发行要素 发行规模：不超过50亿元； 发行期限：不超过5年期； 发行币种：离岸人民币。 五、联系方式 联 系 人：张峰 联系电话：86-20-83170396 电子邮箱：czt_gun@gd.gov.cn 联系地址：广东省广州市越秀区北京路376号广东省财政厅政府债务管理处 附件：2024年广东省赴香港地方政府债券承销商申请表（下载网址 http://czt.gd.gov.cn） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。