肇庆国联控股3年期美元绿债定价2.68%，规模3亿美元

肇庆国联控股本周四（10月21日）定价Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押、绿色债券 ZQGuolian 2.68 10/26/2024，初始价3.00%区域，最终指导价2.68% (THE #)，发行价2.68% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超10亿美元（含7.5亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 这是肇庆国联控股首发美元计价债券。3亿美元达到了项目的预期发行规模：SereS的资料显示，肇庆国联控股此前在2021年7月进行了美元债项目招标：寻求发行3亿美元境外债券，招标全球协调人，服务时间为3年，中标人是中信建投国际。 中信建投国际（B&D）担任本次发行的独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、浙商银行香港分行、中信里昂证券、信银投资、东海国际、东兴证券 (香港)、复星恒利证券、广发证券、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际、西证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华夏银行香港分行、浦银国际在最后阶段加入承销团。 债券将在肇庆国联控股的《可持续融资框架》下作为绿色债券发行。该框架由中国节能皓信环境顾问集团（CECEP Environmental Consulting Group）提供第二方意见。 中信建投国际担任该交易的独家绿色结构顾问。 肇庆国联控股成立于2013年，业务涉及工程及基础设施建设、商业销售、供水及污水处理、交通运输、发电及房地产开发；该公司由肇庆市国资委持股90%，广东省财政厅持股10%。 条款概要如下： 发行人: 肇庆市国联投资控股有限公司（Zhaoqing Guolian Investment Holding Co., Ltd，“肇庆国联控股”） 发行人评级: Baa3 stable / BBB- stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 格式: Reg S only, (Cat 1) 发行规模: 3亿美元 发行收益率: 2.68% 发行价格: 100% 票面利率: 2.68%, S/A, 30/360 期限: 3年 交割日: 2021年10月26日 (T+3) 到期日: 2024年10月26日 募集资金用途: 符合肇庆国联控股的《可持续融资框架》 可持续融资框架第二方意见提供人：中国节能皓信环境顾问集团（CECEP Environmental Consulting Group） 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k; 港交所 & 澳交所（MOX）上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人: 中信建投国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 光银国际、浙商银行香港分行、中信里昂证券、信银投资、东海国际、东兴证券 (香港)、复星恒利证券、广发证券、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际、西证国际（Southwest Securities (HK) Brokerage Limited） B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2401032490 TOE: 8:11 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。