路劲基建5NC3美元债，初始价5.625%区域

路劲基建（1098.HK）今日发行Reg S、5年期NC3、基准规模美元债，初始价5.625%区域。 中信银行（国际）、汇丰银行、摩根大通（B＆D）、渣打银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：RKPF Overseas 2020 (A) Limited 母公司担保人：路劲基建有限公司（Road King Infrastructure Limited，1098.HK，“路劲基建”） 母公司担保人评级：Ba3 Stable (穆迪) / BB- Stable (标普) 预期发行评级：Ba3 (穆迪) / BB- (标普) 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押票据 期限：5年期NC3 交割日：2021年1月12日 赎回安排（发行人赎回选择权）：2024年1月12日 @ 100.000 + 50% of coupon；2025年1月12日 @ 100.000 + 25% of coupon 发行规模：美元基准规模 初始价：5.625％区域 所得款项用途：再融资、一般公司用途 契约类型：Customary High Yield Covenant Package 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：最小面值/增量US$200,000 x US$1,000，新交所上市，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、汇丰银行、摩根大通（B＆D）、渣打银行、UBS 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。