中铝集团5年期美元债，初始价T+185区域

中铝集团今日（5月25日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级债券，初始价T+185bps区域。 中国银行（包含中银国际/中国银行）、UBS、中国建设银行（亚洲）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，渣打银行、法兴银行、美银证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Chinalco Capital Holdings Limited 担保人：中国铝业集团有限公司（Aluminum Corporation of China，简称“中铝集团”，英文简称“Chinalco”） 担保人评级：A- stable（惠誉） 预期发行评级：A-（惠誉） 发行类型：高级、有担保、固定利息债券 格式：Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T+185bps区域 控制权变动回售：101% Put 选择性赎回：Make-Whole Call; 1-month par call 募集资金用途：再融资集团的现有离岸债务 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：USD200k/1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中银国际/中国银行）、UBS、中国建设银行（亚洲） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、法兴银行、美银证券 B&D：中银国际 交割日：2021年6月3日 (T+7) TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。