9月4日中资离岸债券一级市场日报：4笔新交易簿记，2笔新交易宣布委任

【簿记定价】 南山人寿10年期美元Tier 2次级资本债券，初始价T+195bps区域。 江苏中扬清洁能源发展有限公司3年期日元债（江苏银行镇江分行SBLC），初始价1.70%区域，最终指导价1.60%。 青岛西海岸新区融合控股集团3年期人民币点心债，最终指导价5.0% (the number)，Launch Yield 5.0%，Launch Size 7.34亿人民币。 贵溪市发展投资集团3年期人民币点心债（湖北省融资担保集团提供担保），最终指导价6.3%。 【前一交易日完成定价】 湖南瑞鑫产业运营管理有限公司3年期点心债（常德财鑫融资担保有限公司提供担保）定价6.8%，规模1亿人民币。 黄石产投控股集团3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.4%，规模9亿人民币。 瑞昌市国有投资控股集团3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.3%，规模5亿人民币。 中国电建3年期美元绿色债券定价T3+60bps，规模5亿美元。 【宣布委任】 青岛城投集团拟发3年期维好美元债，募集资金用于偿还一年内到期境外债务。 广发证券拟发3年期美元浮息债券，投资者会议9月4日起召开。 【境外债招投标】 德阳天府旌城投资发展集团有限公司境外债券项目，建银国际/中邮证券联合体中标承销商。 宜昌高新投资开发有限公司2024年境外债券全球协调人选聘项目，广发证券（香港）、兴证国际、浦银国际为中标候选人前三名。 武汉武昌国资控股投资运营集团有限公司境外债券项目，天风国际/五矿证券中标全球协调人。 眉山东坡国有资本投资运营集团有限公司2024年境外债综合服务商选聘竞争性磋商更正公告。 【其他潜在发行/新发行】 博兴县财金投资集团6.9% 2027年点心债增发1.67亿人民币，增发价99.992（8月27日定价、9月3日交割）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。