遵义道桥3年期美元债，最终指导价7.2% (the number)

遵义道桥今日（6月23日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，最终指导价7.2% (the number)。 债券由遵义道桥直接发行（无增信），募集资金将拨付软件中心和农业科技示范园项目建设。 海通国际（B&D）、东兴证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银投资、脉搏资本、宝新金融担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是 Stevenson, Wong & Co.（英国法），承销商法律顾问是 Ashurst Hong Kong（英国法）、V&T Law Firm（中国法）。 SereS的数据显示，遵义道桥此前刚刚在5月27日定价一笔3年期、1.65亿美元债券 ZYRoad 7.2 05/31/2025，发行价7.2% / 100；这笔次新债的募集资金除用于拨付软件中心和农业科技示范园项目建设、还用于为公司2022年6月到期的8100万美元离岸债券 ZYRoad 4.6 06/20/2022 的本金再融资。 新债条款概要如下： 发行人: 遵义道桥建设（集团）有限公司（Zunyi Road and Bridge Construction (Group) Limited，“遵义道桥”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 最终指导价: 7.2% (the number) 交割日: 2022年6月29日 到期日: 2025年6月29日 募集资金用途: 拨付软件中心和农业科技示范园项目建设 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、东兴证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、脉搏资本（Pulsar Capital）、宝新金融（Glory Sun Financial） B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 预计最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。