更新：邹城城资定价2年期4.4亿人民币点心债，票面利率8%

* 补充了更多条款细节、及承销商/法律顾问信息等。 邹城市城资控股集团有限公司（“邹城城资”）12月14日完成发行一笔 Reg S、2年期、4.4亿人民币、票面利率8.0%、高级无抵押、点心债 ZCUrbanAsset 8 12/14/2025。 债券于2023年12月6日定价、12月14日交割，发行价为本金额的100%。 债券采用直发结构，发行后在澳门金交所挂牌上市，ISIN Code XS2730038515。 天风国际、海通国际、圆通环球证券、凯中资产管理有限公司、上古亚洲资产管理有限公司、金洲证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银河国际、正金证券集团、东兴证券 (香港)、长复证券、华通证券国际有限公司、丝路国际资本、申万宏源香港、晖煜资本集团、富中证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、锦天城（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）。发行人审计师是和信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。 条款概要如下： 发行人：邹城市城资控股集团有限公司（Zoucheng Urban Assets Holding Group Co., Ltd.，“邹城城资”） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种及规模：4.4亿人民币 票面利率：8.0%，半年付息一次（每年6月14日、12月14日付息） 期限：2年 发行价/发行收益率：100.0% / 8.0% 定价日：2023年12月6日 交割日：2023年12月14日 到期日：2025年12月14日 募集资金用途：用于建设项目、补充集团的营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 非登记事件回售：Put at 100% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY100,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、海通国际、圆通环球证券有限公司（Yuan Tong Global Securities Limited）、凯中资产管理有限公司（Interarch Asset Management Limited）、上古亚洲资产管理有限公司（Shanggu Asset Management (Asia) Limited）、金洲证券有限公司（Golden Continent Securities Co., Limited） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、正金证券集团有限公司（Integrity Construction & Development Securities Group Limited，"ICD Securities"）、东兴证券 (香港)、长复证券有限公司（CF Securities Limited）、华通证券国际有限公司（Waton Securities International Limited）、丝路国际资本、申万宏源香港、晖煜资本集团有限公司（Fides Capital Group）、富中证券有限公司（Fortune Origin Securities Limited） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2730038515 Common Code：273003851 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。