条款：肥城市城投控股集团3年期点心债定价6.9%，规模2.7亿人民币
发行人：肥城市城投控股集团有限公司（Feicheng City Urban Investment Holding Group Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：2.7亿人民币
期限：3年
票面利率：6.9%, S/A, ACT/365
发行价：100%
发行收益率：6.9%
定价日：2024年7月12日
交割日：2024年7月19日 (T+5)
到期日：2027年7月19日
募集资金用途：拨付项目建设，包括：肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目、肥城高效农田生产能力建设项目、蔚蓝碳中和科技产业园项目。
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、圆通环球证券、金信期盈、中环国际证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行 (国际)、民银资本、启利投资有限公司（Profit Access Investments Limited）、东方证券 (香港)、金裕富证券、汇生证券、立鼎证券、万海证券 (香港)、海通国际、瑞升国际证券
B&D：申万宏源香港
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
ISIN：HK0001038089
Common Code：285973210
CMU Instrument Number：BOAKFB24071
Timing：23:00 HKT
注：最终指导价6.9%，Launch Yield 6.9%。
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