平安不动产5年期维好美元债，初始价T+330区域

平安不动产（“维好提供人”）今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价T5 + 330bp区域。 中信银行（国际）（B&D）、汇丰、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，德意志银行、UBS、瑞穗证券、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 新债的条款概要如下： 发行人：Fuqing Investment Management Limited 担保人：平安不动产资本有限公司（Pingan Real Estate Capital Limited，“平安不动产资本”） 维好和流动性支持提供人：平安不动产有限公司（Ping An Real Estate Company Ltd.，“平安不动产”） 维好和流动性支持提供人评级：Baa2 (Stable) (穆迪) 预期发行评级：Baa3 (穆迪) 发行类型：美元计价、固定利息、担保票据，根据发行人的20亿美元有担保中期票据计划提取 格式：Regulation S only Status：高级无抵押、固定利息债券 规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T5 + 330bp区域 条款：新交所上市；USD200k/1k；英国法 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 控制权变动回售: Put at 101%，当: (i) 平安保险集团（Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.）不再直接或间接拥有平安不动产、平安不动产资本、债券发行人的至少70%已发行股本；或者 (ii) 平安不动产不再直接或间接拥有平安不动产资本的100%已发行股本；或者 (iii) 平安不动产/平安不动产资本不再直接或间接拥有发行人的100%已发行股本。 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中信银行（国际）、汇丰、国泰君安国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 德意志银行、UBS、瑞穗证券、招商永隆银行 结算交割行：中信银行（国际） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。