条款：中国进出口银行3年期欧元债定价MS+38bps，规模5亿欧元

发行人：中国进出口银行 (THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA) 发行人评级：A+ 稳定 / A1 负面（标普/穆迪） 预期发行评级：A+（标普） 格式：Reg S only (Cat 2) 发行类型：固定利率、高级无抵押票据，根据发行人的270亿美元中期票据计划提取 币种：欧元 发行规模：5亿欧元 期限：3年 票面利率：2.625%，每年付息一次，日计数Act/Act (ICMA) 发行价：99.969 发行收益率：2.636% 发行利差：MS + 38bps Benchmark：OBL 1.3% 10/2027, 97.892, +59.4bps 对冲比率：102% 定价日：2024年10月29日 交割日：2024年11月5日（T+5） 定价日：2027年11月5日 募集资金用途：现有债务再融资 细节：新交所上市; 最小面额/增量 EUR100,000/1,000; 英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国农业银行香港分行、中国银行（包含中银香港/中国银行）、交通银行、建银亚洲、东方汇理银行、汇丰 (B&D) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：卢森堡国际银行、中国建设银行（欧洲）、中国光大银行香港分行、德国中央合作银行、中国工商银行（欧洲）、MUFG、法兴银行 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2930947481 TOE：16:41 UKT / 00:41 HKT FTT：2024年10月30日 01:00 UKT / 09:00 HKT 注：初始价MS+70bp区域，最终指导价MS+40bps区域 (+/-2bps WPIR)，Launch Spread MS+38bps，Launch Size 5亿欧元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。