PRICED: 资本策略地产5年期、2.5亿美元债券，发行利率4.875%

资本策略地产有限公司（497.HK）最终发行了5年期、2.5亿美元、未评级、RegS美元债券CSIPTY 4.875 08/08/21。此次发行的初始指导价定在5.125%区域，此后，最终指导价收窄25个基点至4.875%，最终发行利率为4.875%（发行价100）。 这笔债券共获17亿美元认购，其中97%来自亚洲（地区分布），31%来自私人银行、34%来自超高净值人群/家族办公室（投资者类型分布）。 受台风影响，香港今天休市，美金债券市场比较安静，不过这笔债券首个交易日仍上涨0.625个点。 这笔债券的条款概要如下： 发行人：Estate Sky Limited 担保人：资本策略地产有限公司（CSI Properties Limited） 评级：未评级 Format：Reg S 规模：2.5亿美元 期限：5年 初始指导价：5.125%区域 发行利率：4.875% 发行价：100 交割日：2016年8月8日 到期日：2021年8月8日 资金用途：营运资金及一般公司用途 挂牌上市：新加坡交易所 最小认购面额：20万美元面额（以1000美元面额递增） 适用法律：英国法律 全球协调人：汇丰、UBS、星展银行 簿记人/牵头经办人：汇丰、UBS、星展银行、美银美林、新鸿基投资服务有限公司