台州城投3年期美元债定价2.65%，规模5亿美元

台州市城市建设投资发展集团有限公司（Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co., Ltd，简称“台州城投”） 周四（10月15日）定价Reg S、3年期、5亿美元、高级无抵押债券TZInfra 2.65 10/22/2023，初始价2.95%区域，最终指导价2.65%，发行价2.65% / 本金额的100%。 周四下午，最终指导价发布时，订单超13.5亿美元（含5.3亿美元承销商订单）。 东方证券（香港）、花旗（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银资本、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、中国光大银行香港分行、Carlyon Securities Limited、海通银行、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 台州城投前称“台州市基础设施建设投资集团有限公司 - 台州基投 - Taizhou Infrastructure Construction Investment Group Co., Ltd”。该公司现有一笔存量美元债：3亿美元的TZInfra 5.8 11/06/2021。 条款概要如下： 发行人：台州市城市建设投资发展集团有限公司（Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co., Ltd，简称“台州城投”） 发行人评级：BBB Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) 格式：Reg S only Status: 固定利息、高级无抵押 规模：5亿美元 期限：3年 票面利率：2.65% 发行收益率：2.65% 发行价：100% 募集资金用途：一般公司用途、营运资金 控制权变动：101% Put 交割日：2020年10月22日 到期日：2023年10月22日 最小面值/增量：US$200k/US$1k 上市：港交所、澳交所（MOX） 清算系统：Euroclear, Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港）、花旗（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银资本、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、中国光大银行香港分行、Carlyon Securities Limited、海通银行、招商永隆银行 ISIN：XS2241794564 TOE：21:46 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。