中石化集团3/5/10年期美元债，初始价T+105/125/145区域

中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation，穆迪：A1，标普：AA-，简称“中石化集团”）今日担保发行3个不同期限的RegS/144A、固定利息、美元计价、高级无抵押债券，其中： 3年期债券初始价T3 + 105bps区域； 5年期债券初始价T5 + 125bps区域； 10年期债券初始价T10 + 145bps区域。 债券将由Sinopec Group Overseas Development (2017) Limited发行，中石化集团提供担保，债券的预期评级是A1 / AA-（穆迪/标普），与担保人主体评级一致。发债所筹资金用于现有债务再融资，及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 花旗（B&D for 3 & 10yr tranche）、高盛（B&D for 5yr tranche）、中国银行、汇丰、工银国际、瑞银担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，澳新银行、BBVA、交通银行香港分行、澳洲联邦银行、ING、大华银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。