条款：上饶市城市运营控股集团3年期点心债定价5.5%，规模3.6亿人民币
发行人：上饶市城市运营（控股）集团有限公司（Shangrao Urban Operation (Holding) Group Co., Ltd.）
发行人评级：BBBg+ Stable（中诚信亚太）
预期发行评级：BBBg+（中诚信亚太）
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：3.6亿人民币
期限：3年
票面利率：5.5%, S/A, Act/365
发行价：100
发行收益率：5.5%
定价日：2024年9月19日
交割日：2024年9月26日 (T+5)
到期日：2027年9月26日
募集资金用途：拨付项目开发、补充集团的营运资金，符合集团的《可持续融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求。
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：香港联交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：广发证券、中信银行（国际）、中信证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中银国际、民银资本、兴业银行香港分行、立鼎证券、圆通环球证券
B&D：中信银行（国际）
独家可持续结构顾问：中信银行（国际）
第二方意见提供人：中诚信绿金国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN：HK0001051082
Common Code：288610363
CMU Instrument Code：KWHKFB24079
TOE：22:43 HKT
注：初始价6.0%区域，最终指导价5.50%，Launched Yield 5.5%。
注：中金公司、中信建投国际、华金证券（国际）、浦银国际、中诚国际证券、海通国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），立鼎证券在最后阶段加入承销团。
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。