阳光城3.25NP2美元债定价11.5% YTP，规模2.5亿美元

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，000671.SZ，穆迪：B2 Positive，标普：B Stable，惠誉：B+ Stable，联合评级国际：BB- Stable，“阳光城”或“母公司担保人”）周一（11月4日）定价Reg S、3.25年期NP2（2023年2月11日到期）、本金额2.5亿美元、固定利息10%、高级无抵押债券Yango 10 02/11/2023，初始价11.75%区域 (yield-to-put)，最终指导价11.5% (the number) (yield-to-put)，发行价11.5% (yield-to-put) / 本金额的98.985%。 债券包含投资者回售选择权（Investor Put Option）：可回售日为2021年11月11日及其后任意一日，回售价为本金额的102%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超8.5亿美元（包含4亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.5亿美元”。 债券发行人是阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited），母公司担保人是阳光城，债券预期评级B (惠誉)，募集资金用于现有债务再融资。 UBS（B&D）、海通国际、国泰君安国际、交银国际、中信里昂证券、东方证券（香港）、钟港资本、招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月11日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券的首个付息日将在2020年5月11日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。