力高集团建议发行以美元计值的优先可持续性票据

力高地产集团有限公司（1622.HK，“力高集团”或“公司”）4月7日公布，公司拟就Reg S、美元计值、有担保、优先可持续性票据进行国际发售。 瑞信及渣打银行已就建议票据发行获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席可持续发展结构顾问，而巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融及瑞银已就建议票据发行获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 票据拟由力高集团直接发行，附属公司担保人提供担保。 公司有意将建议票据发行的所得款项净额，根据公司之可持续发展融资框架，用于为其若干现有中长期离岸债务再融资，有关债务将于一年内到期。 票据将根据公司之可持续发展融资框架发行为“可持续发展票据”，以符合 ICMA Green Bond Principles 2018、ICMA Sustainability Bond Guidelines 2018 及 ICMA Social Bond Principles 2020 以及 LMA Green Loan Principles 2018，为具有环境效益之新增及现有项目及业务募集资金。可持续发展融资框架将于公司网站上公布。 公司将向新交所申请票据于新交所上市及报价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。