当代置业拟增发15.5% 2020年美元债

当代置业（中国）有限公司（MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED，1107.HK，“当代置业”或“公司”）2月20日公告，建议额外发行2020年到期的美元计值绿色Reg S优先票据（将与2019年1月2日发行的2020年到期的1.5亿美元15.5%绿色优先票据合并并形成单一系列）。 国泰君安国际、汇丰、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、UBS已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而汇丰已获委任为额外票据发行的独家绿色结构顾问。 公司拟将额外票据发行所得款项用于为现有离岸债务再融资及为在岸项目开发融资。额外票据将作为“绿色债券”发行，旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。 华尔街交易员的数据显示，昨日（2月19日）收盘，增发标的ModernLand 15.5 07/02/20收于102.75 / 13.2%（剩余期限1.36年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。