条款：和记港口信托5年期美元债定价T5+80bps，规模5亿美元

发行人: HPHT Finance (21) (II) Limited (注册于开曼群岛) 担保人: (1) 和记港口控股信托（Hutchison Port Holdings Trust）（透过其信托管理人，即注册于新加坡的 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited）；(2) HPHT Limited (注册于香港，为和记港口控股信托的全资附属公司) 担保人评级: Baa1 Stable / A- Stable (穆迪/标普) - 和记港口控股信托 预期发行评级: Baa1 / A- (穆迪/标普) 格式: Reg S 发行类型: 固定利息、高级无抵押 发行规模: 5亿美元 期限: 5年 票面利率: 1.50% (S/A 30/360) 交割日: 2021年9月17日 到期日: 2026年9月17日 发行利差: +80 bps vs T 0 ¾ 08/31/26 (HR 99%) 发行收益率/发行价格: 1.621% / 99.421 基准美国国债收益率/价格: 0.821% / 99-21 募集资金用途: 现有债务再融资及/或一般公司用途 发行人赎回选择权：1-month Par Call 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 美银证券、星展银行、汇丰 (B&D)、渣打银行 ISIN/COMMON CODE: XS2387263440 / 238726344 TOE: 8.14PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。