融信中国4NC2美元债定价6.75%，规模2亿美元，获10倍认购

融信中国（3301.HK）周三（7月29日）定价Reg S、4年期NC2、2亿美元、高级债券Ronshine 6.75 08/05/2024，初始价7.25%区域，最终指导价6.75%，发行价6.75% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超22.5亿美元 (含2.5亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高2亿美元”。 新债的最终订单量超过20亿美元（含2.5亿美元承销商订单，来自139个账户），投资者类型分布为：基金/资产管理公司92%、公司投资者/金融机构5%、私人银行3%，投资者地域分布为：亚洲86%、欧洲14%。 瑞士信贷（B&D）、花旗、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301.HK，“融信中国”） 附属公司担保人: 发行人的若干受限非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: B1 Stable / B+ Stable / BB- Stable / BB+ Stable (穆迪/标普/惠誉/中诚信亚太) 预期发行评级: BB- / BB+ (惠誉/中诚信亚太) 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级票据 规模: 2亿美元 期限: 4NC2 票面利率: 6.75%, S/A, 30/360 发行价: 本金额的100.00% 发行收益率: 6.75% 到期日: 2024年8月5日 交割日: 2020年8月5日 (T+5) 赎回安排（Call Schedule）: 2022年8月5日及其后任意一日，at 103.375% (par + 1/2 coupon)；2023年8月5日及其后任意一日，at 101.6875% (par + 1/4 coupon)。 募集资金用途: 发行人的若干现有债务再融资 契约类型: Customary high-yield covenants 适用法律: 纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷（B&D）、花旗、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）、UBS ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。