启迪控股已委任Alvarez & Marsal为财务顾问，将对资产估值进行尽职调查

启迪控股8月4日公告，在与支持拟议豁免及修订的美元债持有人协商后，公司已同意聘请 Alvarez & Marsal 作为其财务顾问，对资产处置计划下的若干主要资产的估值进行尽职调查。尽职调查将于生效日期（Effective Date）启动，涵盖至少100亿人民币的资产（按启迪控股自己的估值计算）。 公司称，代表相当比例的美元债持有人已同意该同意征求，公司继续敦促其余持有人同意拟议豁免和修订，并在切实可行情况下尽快于2021年8月4日或之前投票赞成，以便有资格获得早鸟同意费。 稍早前（8月2日），也有市场rumor称，部分美元债持有人要求公司延后同意征求时间表，理由是：拟议的同意征求缺乏足够信息（尤其是关于资产托管安排以及发行人偿付重组债券的能力的信息），无法让其在拟议时间框架内做出明智决定。这部分债权人试图要求公司：将早鸟同意费截止日期从8月4日延后到8月18日、投票截止日期从8月11日延后到8月25日、债券持有人会议从8月15日延后到8月29日，同时，要求公司提供更多信息并进一步优化同意征求的条款。这部分持有人持有2021年美元债的逾25%份额、以及2022年美元债的相当份额，并已聘请 Addleshaw Goddard 为法律顾问。 相关债券是：4亿美元债券 TusHoldings 7.95 08/15/2021 和5.5亿美元 TusHoldings 6.95 06/18/2022，均由启迪科华发行、母公司启迪控股提供担保。海通国际担任同意征求代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。