湖州经开投资发展集团2亿美元境外债项目，拟定主承销商为中金公司（单一来源采购）

7月29日消息，湖州经开投资发展集团有限公司（Huzhou Economic Development Group Co., Ltd.）境外债中介服务机构招标项目单一来源采购公示。 采购人是环太湖国际有限公司 (BVI)。 该项目中介服务机构的选择包括全球协调人、会计师事务所、律师事务所和其他境外中介服务机构。全球协调人及账簿管理人拟采用单一来源采购方式，拟定为中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”），承销费用区间1‰ - 2‰（预算金额为: 约2亿美元的1‰ - 2‰）。 采用单一来源采购方式的原因及说明： 本次再融资发行须获得国家发改委外债备案批准，时间由文件及内部审批准备至批复预计需要3个月；销售、融资项目文件准备等预计2个月，即整体再融资安排需提前5个月左右开始执行，最迟须在8月初启动项目，否则将会影响融资进度，给集团资金正常运转带来不确定性。 中金公司有着深厚良好的过往合作历史，曾成功协助湖州经开合并环太湖后圆满完成首次境外资本市场亮相。在2020年境外债发行中，中金公司作为独家全球协调人协助公司完成了全套执行工作并且圆满完成债券发行销售，最终定价结果创AA+国企无评级发行境外公募债最低利率水平记录。由于监管政策持续收紧，本项目又属于旧债新发的特殊情况，基于以往深度密切的合作，湖州经开投资发展集团有限公司和中金公司的沟通交流将更具连贯性，同时中金公司团队专业，与审核部门沟通效率高，具有短时间内完成债券发行的能力。为应对该项目的紧急情况，确保湖州经开投资发展集团有限公司境外债债券发行成功，保证公司经营安全，避免发行失败的重大损失，需采用单一来源采购选择中金公司为供应商。 结合本项目具体情况，中金公司为承接本项目的唯一合适供应商，“湖州经开投资发展集团有限公司境外债中介服务机构招标项目”符合《湖州市国有企业采购实施办法 (试行) 》第二十三条第二款和第三款可以采用单一来源方式采购的规定。经专家论证小组合议，建议该项目实行单一来源采购，供应商为中金公司。 公示期限到8月4日。 SereS的数据显示，湖州经开投资发展集团有限公司现有一笔2亿美元债券 HZEco 4.5 03/17/2023 存续；这笔旧债发行于2020年3月17日，由环太湖国际投资有限公司（Huantaihu International Investment Co., Ltd.）发行、湖州经开投资发展集团有限公司提供担保。这笔旧债由中金公司担任独家全球协调人。 湖州经开投资发展集团有限公司于2018年成立，由湖州市国资委出资设立，注册资金人民币3亿元，经营范围包括：城市基础及配套设施开发建设和维护管理、房地产开发经营、水利农业旅游开发、实业投资等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。