条款：中航租赁3年期美元债定价T+155，规模5亿美元

发行人: Soar Wise Limited 担保人: 中航国际租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，“中航租赁”） 担保人评级: 穆迪 Baa1 stable / 惠誉 A- stable 预期发行评级: A- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保票据 格式: Regulation S，根据发行人的20亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划提取 币种及规模: 5亿美元 期限: 3年 发行利差: CT3 + 155bps 票面利率：1.75%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：99.695 / 1.855% 基准美国国债：T 0 ¼ 03/15/24 基准美国国债价格/收益率：99-26¾ / 0.305% 交割日: 2021年3月30日 (T+4) 到期日：2024年3月30日 募集资金用途: 债务置换、拨付租赁项目 控制权变动回售: 101% Put 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行、中信建投国际、星展银行、海通国际、中国工商银行（包含工银国际/工银澳门/工银新加坡）、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 交银国际、民银资本、国泰君安国际、兴业银行香港分行、Natixis、浦发银行香港分行、丝路国际 B&D: 星展银行 ISIN/COMMON CODE：XS2320779130 / 232077913 TOE：8:00PM HKT 备注：3月24日定价。初始价T+200区域，最终指导价T+155 (the #)，峰值订单超20亿美元（含9.4亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。