四川发展3年期美元债，初始价5.1%区域

四川发展（控股）有限责任公司（Sichuan Development Holding Co., Ltd.，惠誉：A- Stable，简称“四川发展”）今日维好发行Reg S、3年期、有担保、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价5.1%区域。 倘最终发行，债券发行人是怡锦投资有限公司（Yieldking Investment Limited），担保人是四川发展国际控股有限公司（Sichuan Development International Holding Company Limited），维好和EIPU提供人是四川发展。发行人和担保人皆为四川发展的全资附属公司。 拟发行债券的预期评级是A-（惠誉）。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此次发行将作为四川发展20亿美元中期票据计划的一部分，募集资金用于一般公司用途。 渣打银行（B&D）、民银资本、国泰君安国际、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、申万宏源证券（香港）、海通国际、中国民生银行香港分行、中国泛海证券、Cantor Fitzgerald (Hong Kong) Capital Markets Limited、Natixis担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 四川发展此前于6月份在新加坡和香港举行过固定收益投资者会议（联席全球协调人：渣打银行、民银资本、中银国际）。 惠誉的资料显示，四川发展是四川省唯一的省级资本运作企业，专注于基础设施开发与融资、资源安全、资本运作与管理、招商引资、开发产业集群以及推动产业进步。2016年底，四川发展持有资产达7560亿元人民币，成为四川省资产规模最大的公营企业。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。