狮桥资本364天美元债（建信信托维好），最终指导价6.50% (#)

狮桥资本今日（3月26日）担保发行Reg S、364天短期限、美元计价、高级无抵押债券，建信信托提供维好支持，最终指导价6.50% (#)。 招银国际、海通国际、建银国际、中国民生银行香港分行、工银国际、雍熙证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 建信信托于2020年上半年收购了狮桥资本的母公司狮桥开曼有限公司30%的股权，成为狮桥开曼有限公司最大的单一股东并持有其32%的股权。 条款概要如下： 发行人：New Lion Bridge Co, Ltd. 担保人：狮桥资本有限公司（Lionbridge Capital Co., Limited，“母公司担保人”）以及其在中国境外注册成立的附属公司及合营附属公司（“附属公司担保人”及“合营附属公司担保人”） 维好提供人：建信信托有限责任公司（CCB Trust Co., Ltd.，“建信信托”） 维好契据：建信信托承诺：（i）将维持直接或间接拥有狮桥开曼有限公司（Lionbridge Cayman Limited，为狮桥资本母公司，简称“狮桥开曼”）已发行股份的15％或更多；（ii）将投票反对狮桥开曼对其持有的狮桥资本股权的任何出售/转让/抵押等行为；（iii）债券发行人及狮桥资本（作为母公司担保人）在任何时间均维持其偿付能力并持续经营；（iv）发行人和狮桥资本具有足够的流动性，以确保债券及担保项下之任何应付款项及其他债务的按时偿付。 母公司担保人评级：B1 Positive / B+ Positive / BB Stable（穆迪/惠誉/联合国际） 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S 期限：364天 最终指导价：6.50％ (The Number) 发行规模：待定（美元计价） 控制权变动：（i）与其他实体合并；或者（ii）建信信托投票权降至26%以下；或者（iii）任何其他人士的投票权超过建信信托；或者（iv）董事会多数成员发生变动；或者（v）公司清算或解散。 控制权变动回售：Put at 101%，控制权变动 + 评级下降 交割日：2021年4月1日（T + 4） 所得款项用途：为若干现有债务再融资、一般公司用途、营运资金用途 条款：香港联交所上市；$200k/1k；纽约法律 契约类型：Customary high yield covenants 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：招银国际、海通国际、建银国际、中国民生银行香港分行、工银国际、雍熙证券（YONXI Securities） 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。