条款：成都天府新区投资集团（成都天投）3年期美元绿色债券定价5.45%，规模3亿美元，峰值订单超15.4亿美元

发行人：成都天府新区投资集团有限公司（Chengdu Tianfu New Area Investment Group Co., Ltd，“成都天投”） 发行人评级：Baa2 (负面) / BBB (稳定) (穆迪/惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 第二方意见提供人：惠誉常青 格式：Regulation S only (Category 1) 期限：3年 币种：美元 规模：3亿美元 票面利率：5.45%, S/A, 30/360 发行收益率：5.45% 发行价格：100% 定价日：2024年3月28日 交割日：2024年4月10日 到期日：2027年4月10日 募集资金用途：按照国家发改委备案登记证明的要求用于若干境外债务的再融资。相当于本次债券发行所得款项净额的等值金额将专门用于《绿色融资框架》下合资格项目的再融资。（编者注：成都天投有一笔3亿美元债券 CDTianfu 4.65 05/07/2024 临近到期。） 细节：最小面值/增量 USD200K/USD1K；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、中国银行、交通银行、上银国际、中信银行 (国际)、中信建投国际、中信证券、信银投资、安信国际、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港 B&D：中金公司 绿色金融顾问：中金公司、工银国际 ISIN / Common Code：XS2788243736 / 278824373 TOE：5:25PM UKT 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：初始价6.05%区域，最终指导价5.45% (THE #)，Launch Yield 5.45%，Launch Size 3亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超15.4亿美元 (含7.54亿美元承销商订单 + 2.29亿美元 "ADDITIONAL PROP")。 注3：交银国际、浦银国际、中国银河国际、招商永隆银行、华泰国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注4：发行人法律顾问是高伟绅（英国法）、国浩律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、泰和泰（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。