中信建投证券3年期美元债定价T+92.5，规模5亿美元

中信建投证券（6066.HK / 601066.SH）周四（6月3日）定价Reg S、3年期、规模5亿美元、高级无抵押债券CSCFinancial 1.125 06/10/2024，初始价T3 + 140bps区域，最终指导价T3 + 92.5bps (#)，发行价T3 + 92.5bps / 本金额的99.621% / 1.254%。 周四下午，最终指导价发布时，订单超44亿美元 (含27.5亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 中信建投国际、中信银行（国际）、工银国际、工银亚洲、工银新加坡、农银国际、中国银行、中国建设银行（亚洲）、交通银行、上银国际、浦银国际、渣打银行（B&D）、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银投资、交银国际、招银国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、申万宏源香港、大和资本市场（Daiwa Capital Markets）、美银证券、法兴银行、法国巴黎银行、集友银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中信建投证券上次发行美元债券是在2020年7月底。 条款概要如下： 发行人：CSCIF Asia Limited 担保人：中信建投证券股份有限公司（CSC Financial Co., Ltd.，6066.HK / 601066.SH，“中信建投证券”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 格式：Reg S 发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押票据，根据发行人的中期票据计划提取 规模：5亿美元 期限：3年 票面利率：1.125% (S/A, 30/360) 首个付息日：2021年12月10日 交割日：2021年6月10日（T+5） 到期日：2024年6月10日 发行利差：T+92.5bps 发行价/发行收益率：99.621 / 1.254% 基准美国国债：T 0 ¼ 05/15/24 Govt 基准美国国债价格/收益率：99-24⅝ / 0.329 对冲美国国债：T 0 ⅛ 05/31/23 Govt 对冲美国国债价格/收益率：99-29⅞ / 0.158 对冲比率：148% 所得款项用途：再融资、一般公司用途 条款：香港联交所上市；US$200k/US$1k；英国法 清算：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、中信银行（国际）、工银国际、工银亚洲、工银新加坡、农银国际、中国银行、中国建设银行（亚洲）、交通银行、上银国际、浦银国际、渣打银行、汇丰银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银投资、交银国际、招银国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、申万宏源香港、大和资本市场（Daiwa Capital Markets）、美银证券、法兴银行、法国巴黎银行、集友银行 B&D：渣打银行 ISIN：XS2349739248 TOE：20:07 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。