条款：交通银行香港分行3年期美元债定价T3+57bps，规模6亿美元

发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据现有的中期票据计划提取 格式：Reg S only (Category 1) 币种：美元 期限：3年 定价日：2023年2月21日 交割日：2023年2月28日 到期日：2026年2月28日 规模：6亿美元 票面利率：4.875% S/A 30/360 发行利差：T3+57bps 发行价格 / 收益率：99.689 / 4.988% 基准美国国债：T 4 02/15/26 基准美国国债价格 / 收益率：98-27 / 4.418% 对冲美国国债：T 4 ⅛ 01/31/25 对冲美国国债价格 / 收益率：98-29⅝ / 4.710% 募集资金用途：营运资金、一般公司用途 条款：英国法；USD200,000/1,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、汇丰、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/中国工商银行迪拜分行/中国工商银行新加坡分行）、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、交银国际、美银证券、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲/中国建设银行新加坡分行）、中金公司、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、中信证券、信银投资、东方汇理银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 B&D：汇丰 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2584378025 TOE：23:20 HKT 注：初始价T3+100bps区域，最终指导价T3+57bps (THE #)，Launch Spread T3+57bps，发行价T3+57bps / 99.689 / 4.988% (票面利率4.875%)。 注2：峰值订单（at FPG）超32亿美元（含17.88亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。