中国奥园私募发行4年期NCNP3美元债，规模2亿美元，发行价7.35%

中国奥园集团股份有限公司（3883.HK，“中国奥园”或“公司”）6月14日公告，于2019年6月14日，公司及附属公司担保人与摩根士丹利（独家账簿管理人及独家牵头经办人）就发行Reg S、4年期NCNP3（2019年6月21日发行、2023年6月21日到期）、本金额2亿美元、票息7.35%、优先票据订立购买协议。一间国际知名机构投资者将为票据的投资者。票据的发售价将为票据本金额的100%。 票据拟由中国奥园直接发行，附属公司担保人提供担保。 扣除承销佣金及其他估计开支后，发行票据的估计所得款项净额将约为1.98亿美元，将用于集团之现有境外债务再融资。 票据的期限为4年期NCNP3，即包含发行人赎回选择权，以及，投资者回售选择权： 于2022年6月21日或之后，公司可随时及不时按本金额100%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或任何部分票据； 于2022年6月21日或之后，在持有人发出书面通知后，公司将于该通知日期起计30个营业日内按本金额100%的购买价（另加应计利息）购回该持有人的所有未赎回票据。 倘发生控股权变动，公司将按本金额101%的购买价（另加应计利息）赎回全部未赎回票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。