江苏瀚瑞3年期美元债定价7.95%，规模2.8亿美元

江苏瀚瑞投资控股有限公司（Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd.，惠誉：B，简称“江苏瀚瑞”或“担保人”）周四定价一笔Reg S、无评级、3年期（2022年4月29日到期）、本金额2.8亿美元、票息7.95%（半年付息一次）、高级无抵押债券JSHanrui 7.95 04/29/22，发行价7.95% / 100。 债券发行人是Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.（江苏瀚瑞的BVI附属公司），担保人是江苏瀚瑞。 中达证券（B&D）担任此次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人，中达证券、国元融资、民银资本、海通银行、新城晋峰证券担任联席账簿管理人，浙商银行担任境内事务牵头经办人。债券4月29日交割，最小面值/增量为USD200,000/USD1,000。 债券包含Change of Control Investor Put（101%）。 惠誉的资料显示，江苏瀚瑞是镇江新区城市开发的旗舰GRE（政府相关实体），镇江新区是国家级经济技术开发区。江苏瀚瑞的城市开发职能包括：基础设施及保障房建设、房地产开发。 江苏瀚瑞由镇江市国资委全资持有，由镇江新区管委会直管。 SereS的数据显示，江苏瀚瑞现有2笔存量美元债，其中，4.9亿美元的JSHanrui 4.9 06/28/19（江苏瀚瑞维好）将于6月到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。