普洛斯中国3年期点心债定价4%，规模12亿人民币

普洛斯中国周四（6月24日）定价Reg S、3年期、12亿离岸人民币、高级点心债 GLPChina 4 07/02/2024，初始价4.3%区域，最终指导价4%，发行价4% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超20亿人民币（含1.25亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 最终订单量未公布。投资者地域分布为：香港 69.0%、新加坡 26.4%、台湾 4.3%、欧洲 0.3%；投资者类型分布为：基金 66%、私人银行 20%、银行 14%。 摩根士丹利、汇丰 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 普洛斯中国控股有限公司（GLP China Holdings Limited，“普洛斯中国”） 发行人评级: BBB- stable (标普) 预期发行评级: BBB- (标普) 发行类型: 高级无抵押、固定利息，根据现有的200亿港元中期票据计划提取 格式: Regulation S 发行规模: 12亿离岸人民币 期限: 3年 票面利率：4% 发行价/发行收益率：100 / 4% 控制权变动回售: 101% Put 条款: CNH1,000,000/ CNH10,000；港交所上市；英国法 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 交割日: 2021年7月2日 (T+5) 到期日: 2024年7月2日 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 摩根士丹利、汇丰 (B&D) 清算系统: CMU, with linkage to Euroclear/Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。