条款：余姚经开3年期美元债（余姚舜财担保）定价2.50%，规模1亿美元

发行人: 余姚经济开发区建设投资发展有限公司（Yuyao Economic Development Zone Construction Investment and Development Co., Ltd.，“余姚经开”） 担保人: 余姚市舜财投资控股有限公司（Yuyao Shuncai Investment Holding Co., Ltd.，“余姚舜财”） 担保人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉） 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押 币种: 美元 发行规模: 1亿美元 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 2.50% 票面利率: 2.50% (S/A 30/360) 定价日: 2021年12月8日 交割日: 2021年12月13日 (T+3) 到期日: 2024年12月13日 募集资金用途: 现有离岸债券再融资 上市: 港交所 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200k / US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、潮商证券有限公司（ChaoShang Securities Limited） 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2413554036 / 241355403 TOE: 19:32 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。