中国银行香港分行2年期浮息/5年期固息美元债，初始价3mL+85区域/T+110区域

中国银行股份有限公司香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch，穆迪: A1 Stable，标普: A Stable，惠誉: A Stable，“发行人”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、浮动利息/固定利息、高级无抵押债券，其中： 2年期浮息债，初始价3mL + 85bps区域； 5年期固息债，初始价T5 + 110bps区域。 债券拟由发行人直接发行，预期评级A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于一般公司用途。 中国银行（包括中国银行、中银国际、中银香港）、东方汇理银行、摩根大通（B&D）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，加拿大丰业银行、澳洲联邦银行、MUFG、交通银行、中国光大银行香港分行、农银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月16日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000/1,000。 此次发行将作为发行人400亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。