条款：衡阳高新控股集团3年期人民币点心债（邮储银行衡阳分行SBLC）定价3.15%，规模4.8亿人民币

发行人: 衡阳高新控股集团有限公司（Hengyang High-tech Holding Group Co., Ltd.） 发行人 LEI Code: 836800IOH7X411LRQV08 SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd., Hengyang Branch） 发行人评级: BBBg+ Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证（SBLC）支持 格式: Regulation S Only (Category 1) 币种 & 规模: 4.8亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.15%, S/A, 30/360 发行收益率/价格: 3.15% / 100% 最小面值/增量: CNY1,000k/CNY10k 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 控制权变动回售: Put 100% 定价日: 2024年3月26日 交割日: 2024年4月3日 (T+4) 到期日: 2027年4月3日 募集资金用途: 为集团拟承建的以下三个建设项目提供融资：(i) 衡阳市绿色食品产业园项目；(ii) 新农村休闲及康养中心建设项目；以及 (iii) 衡阳市国家级废旧物资循环利用体系(一期) – 报废汽车回收拆解基地项目。 联席全球协调人/ 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 信银投资、鼎鑫 (证券) 有限公司、申万宏源香港 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 安信国际、粤兴证券、中信银行 (国际)、交银国际、浦发银行香港分行、民银资本、中国银河国际、国泰君安国际、海通国际、中信证券、兴业银行香港分行 B&D: 信银投资 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number: KWHKFB24021 ISIN: HK0000993524 Common Code: 277306166 TOE: 22:48 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价3.2%区域，最终指导价3.15% (#)，Launch Yield 3.15%，Launch Size 4.8亿人民币。 注2：发行人法律顾问是林余律师事务所（与广东华商 (香港) 律师事务所联营）（英国法）、湖南金厚律师事务所（中国法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）、鑫诺律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）；发行人审计师是中审华会计师事务所、湖南圣盛达联合会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。