融信中国3.5NC2美元债，初始价8.55%区域

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，鹏元国际：BB Stable，“融信中国”或“发行人”）今日发行Reg S、3.5年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价8.55%区域。 债券拟由融信中国直接发行，附属公司担保人（融信中国的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级BB-（惠誉），募集资金用于若干现有债务再融资。 发行后第二年末（2021年12月9日）及其后任意一日，发行人可以按本金额的102%赎回债券。 汇丰、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、国泰君安国际、花旗、交银国际、东方证券（香港）、钟港资本担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。