融创中国4.25NC2.25美元债，初始价8.25%区域

融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB Stable，“融创”或“发行人”）今日发行Reg S、4.25年期NC2.25、基准规模、美元计价债券，初始价（IPG）8.250%区域。 债券拟由融创直接发行，附属公司担保人（融创的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B1 / B+ / BB (穆迪/标普/惠誉)，募集资金主要用于再融资现有债务。 摩根士丹利（B&D）、中信银行（国际）、兴证国际、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、野村担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，11月1日 (T+3) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/ US$1,000。 债券将包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2022年2月1日及其后任意一日，发行人可以按本金额的103%（另加应计利息）赎回债券；2023年2月1日及其后，赎回价为本金额的101%（另加应计利息）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。