粤港湾控股4.395亿美元债券同意征求获通过，支持率74.43%

粤港湾控股（1396.HK）10月23日披露2026年到期的7.0%优先票据 (ISIN: XS2609459123，本金额439,537,520美元) 的同意征求结果。 同意征求已于2023年10月20日下午四时正届满 (伦敦时间)。公司欣然宣布其已获得占未偿还票据本金总额74.43%的合资格持有人的同意，表示公司已获得对票据契约进行建议修订的必要同意。因此，公司及其附属公司担保人拟于切实可行的情况下尽快与受托人签立补充契约，以落实建议修订。在同意征求的所有前提条件满足后，公司拟尽快结算预付本金支付，以完成同意征求。 粤港湾控股是在10月11日宣布该交易，寻求持有人同意以修订 (i) 到期日及相关条款；(ii) 利率、利息支付日期和利息支付方式相关条款；以及 (iii) 票据契约中的本金分期还款及相关条款。 公司将按照每1,000美元票据本金金额向所有截至票据记录日的持有人支付1美元的现金本金偿还 (“预付本金支付”)。在进行预付本金支付后，公司将注销等于预付本金支付金额的票据本金金额。 Kroll Issuer Services Limited 担任同意征求的资料及制表代理。 【建议修订到期日及相关条款】 公司寻求将票据的到期日从2026年4月28日延长至2029年4月28日，以缓解流动性压力，并为公司的业务运营提供更多的缓冲时间，直到公司改善其流动性状况。 【建议修订利率、利息支付日期和实物支付利息条款】 为了保留近期业务运营所需的现金，公司寻求: (i) 将年利率从7.0%降低至4.5%；(ii) 将每年的利息支付日期从每年的4月28日和10月28日修改为每年的4月28日；(iii) 从2024年4月28日 (含) 开始计息，而不是从2023年4月28日开始计息；(iv) 仅实物利息方式支付从2024年4月28日 (含) 至2025年4月28日 (不含) 之间的应计利息；及 (v) 从2025年4月28日 (含) 至到期日以现金支付应计利息。 【建议修订本金分期支付及相关条款】 与建议修订票据的到期日延长一致，公司还寻求取消强制赎回的义务，并在到期日支付票据的全部本金。在到期日或之前的提前赎回、回购和注销除外。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。