6月27日一级市场回顾：1笔美元债、1笔点心债、1笔日元债簿记定价

【NEW DEAL】 澳门国际银行10年期NC5美元次级资本债券，初始价7.6%区域，最终指导价7.2% (THE #)，订单超6.6亿美元 (含4.14亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”（最高3.5亿美元）。 重庆市赤甲旅游文化创意开发集团3年期人民币点心债（重庆农商行SBLC），最终指导价4.2%，Launched Yield 4.2%，Launched Size 1.88亿人民币。 ESR发行4期限日元债券，预计6月30日完成定价。 【MANDATE】 中国人寿（海外）将召开固定收益投资者更新会议（6月27日 - 7月4日）。 【PRICED】（6月26日定价、除特别说明外） 临沂市兰山区财金投资集团3年期美元债（齐鲁银行SBLC）定价7.0%，规模3850万美元。 淄博市张店区国有资产运营有限公司3年期点心债（齐商银行SBLC）定价5.5%，规模2亿人民币。 济南市中财金投资集团364天美元债定价7.2%，规模1.5亿美元。 济南历城控股集团3年期美元债定价7.3%，规模1.3亿美元。 青岛崂山科技创新发展集团维好发行3年期人民币点心债（青岛银行SBLC），发行价4.80%、规模11亿人民币。 华泰国际担保发行3,900万美元境外中期票据（6月23日发行）。 【其他消息】 长沙蓝月谷智造产业投资2023年境外债全球协调人服务项目公布采购意向（发行总规模不超过等值20亿元人民币、期限不超过3年）。 上饶创新发展产业投资集团境外债券项目，德恒中标发行人境内律所。 海垦集团境外债券法律服务项目变更公告，报名截止日延后到7月5日。 海通国际50亿美元中期票据计划于港交所上市。 莱州市财金投资有限公司境外债项目，境内外律师中标候选人公示。 广元市利州发展（控股）集团有限公司自贸区债券发行项目，招标1家国际评级机构。 仪征市城市发展投资控股集团10亿人民币自贸区离岸债券项目，东方证券 (香港)/复星国际证券联合体中标全球协调人。 巴中发展控股集团自贸区人民币债券项目，招标国际评级机构（竞争性磋商）。 恒基兆业70亿美元中期票据计划于港交所上市。 漳州市属国有企业（漳龙集团等）债券承销（含境外债）比选结果公布。 陕西西咸新区发展集团境外债（境外）法律服务机构选聘项目，选取招标代理机构。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。